Testata

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Nella testata, alla creazione del nuovo documento:

- l'applicazione propone una serie di campi: divisa, cambio, data valuta e la sezione di 'Audit trail'. Questi dati possono essere modificati manualmente.

- con il fornitore inserito nella sezione fissa, in alto, vengono proposti in automatico i dati impostati in precedenza nell’anagrafica fornitore:

- la sezione Divisa,

- la sezione Nazione,

- la sezione Spedizione (compreso il listino collegato ripreso dall'anagrafica fornitore, tab 'Listini').

Se il DDT viene creato automaticamente, questi dati vengono ripresi dal documento d'origine da cui è stato generato.

L'utente può inserire manualmente (con il help di campo o dalla tastiera) gli altri campi o, in base alle procedure che sceglie, l'applicazione compila i campi automaticamente. Tra questi abbiamo:

Stato DDT: il DDT, quando viene creato, non ha nessun flag attivo.

Per essere contabilizzato/valorizzato deve avere il flag 'Controllato'.

Il flag 'Contabilizzato', 'Valorizzato', vengono automaticamente selezionati quando il DDT viene valorizzato/contabilizzato; il flag 'Caricato' diventa attivo quando il DDT supporta la procedura di carico in magazzino. I flag vengono tolti con la procedura di ripristino operazione. Esiste anche la possibilità di annullare il DDT tramite il flag 'Annullato'.

Nostro/Vostro riferimento: quando viene completata la procedura 'Evasione da ordine', viene proposta anche l’informazione presente nel campo omonimo dell’ordine. Questo trasferimento è valido solo nel caso della bolla creata tramite il prelievo dei dati da un solo ordine;

Note iniziali DDT:  verranno riproposte le informazioni presenti nell'ordine, nel caso di evasione DDT da ordine. Si possono inserire anche manualmente usando il help di campo per aprire le note che sono state inserite in precedenza in 'Note codificate' oppure tastando il testo direttamente dalla tastiera.

Progetto: usando il help di campo si può collegare il documento a un progetto – questa associazione funziona solo al livello della testata dell’articolo.

Stato documento: si riferisce alla tabella degli stati documento; il dato deve essere inserito dall’utente e può essere utilizzato dalle procedure di replicazione del gestionale installate per la gestione di una sede con dei punti vendita.

Pulsanti specifici:

Evasione da ordine	Richiama la procedura per creare un DDT da un ordine fornitore. Si attiva con l'inserimento del fornitore e del tipo DDT. L’ordine da evadere dovrà aver impostato il flag 'Stampato' e la 'Data conferma ordine' valorizzata.
Carico automatico nel magazzino	Utilizzato per caricare automaticamente il magazzino con gli articoli selezionati. Questo campo sarà editabile solo una volta flaggato il campo 'Controllato' e inserito il numero documento.

Tab Pagamento

Le soluzioni di pagamento sono riportate in automatico dall’anagrafica fornitore, tab 'Sconti' e possono essere modificate/cancellate dall’utente.

Se al tipo pagamento è associato uno sconto finanziario, l’importo dello sconto viene considerato solo ai fini contabili cioè nelle scadenze del documento e non nel totale DDT.

Se il documento nasce da un ordine fornitore, i tipi pagamento possono essere ripresi dal primo documento, dall’anagrafica fornitore oppure visualizzati in una form dei documenti da evadere e l’utente seleziona la tipologia di pagamento interessata. 

Pulsanti specifici:

Cancella pagamenti

Permette di cancellare i pagamenti inseriti nella testata; i pagamenti sono ripresi dall’anagrafica.

Qui viene proposta l’informazione inserita nell' anagrafica fornitore, tab 'Spedizioni', solo se esistono dati di default. Il combo box propone tutti i destinatari e le destinazioni inserite nell’anagrafica fornitore. Gli indirizzi di spedizione (destinatario/destinazione e vettore) possono essere inseriti anche solo descrittivi senza essere precedentemente inseriti tra i contatti.

Tab Extra Data

Qui viene proposta l’informazione inserita nell' anagrafica fornitore, tab 'Extra dati' solo se esistono dati di default.